MDRT
Круглый стол на миллион долларов (MDRT) - всемирно известная ассоциация ведущих профессионалов в области финансовых услуг и страхования жизни из компаний со всего мира. Это исключительно эксклюзивная ассоциация, которая принимает участие только от компаний, которые могут продемонстрировать достаточно большой портфель инвестиционных контрактов и страхования жизни. Фактически в нем могут участвовать менее 0,1% финансовых консультантов со всего мира. Наша компания была одним из первых членов MDRT на Кипре, и мы являемся активными членами с 2006 года. Фактически, административные члены нашей компании часто участвуют в ежегодных конференциях ассоциации в различных штатах США и Канаде. Наши консультанты применяют новаторские идеи и методики, изучаемые на семинарах, которые они посещают, чтобы улучшить опыт наших клиентов, в то время как наша компания внедрила новые методы, чтобы сделать продажи через Интернет намного проще. Они также играют значительную роль, когда участвуют в различных комитетах MDRT, действующих на Кипре.
CFA Institute
CFA Institute - это международная организация с активными членами в большинстве стран мира, основной задачей которой является поддержание высоких стандартов в инвестиционной индустрии. Он разработал и поддерживает Кодекс этики и стандартов профессионального поведения Института CFA, который служит ориентиром для профессионалов в области инвестиций во всем мире. Консультанты нашей компании осуществляют финансовое планирование инвестиционных и пенсионных потребностей своих клиентов на основе принципов, установленных Институтом CFA. Особое внимание уделяется процессу финансового планирования, а также процессу управления портфелем. Эти два процесса позволяют консультантам Amazon Investments точно определять потребности своих клиентов в инвестициях и страховании, всегда одновременно принимая во внимание их текущие и будущие экономические ограничения. Вкратце, этапы этих двух основных процессов описаны ниже.
Процесс финансового планирования:
- Во-первых, планировщик и клиент определяют свои отношения - обязанности планировщика, как долго будут длиться отношения, как будут приниматься решения, а также как планировщик будет оплачиваться и кем.
- Собираются данные клиента, такие как его / ее финансовое положение, личные и финансовые цели и отношение к риску. На этом этапе, прежде чем давать какие-либо рекомендации, планировщик также собирает все необходимые документы.
- Затем информация о клиенте оценивается, чтобы определить его текущую ситуацию и то, что необходимо сделать для достижения целей клиента. Этот анализ может включать активы, обязательства и денежный поток клиента, текущее страховое покрытие, инвестиционные или налоговые стратегии.
- Основываясь на предоставленной информации, планировщик предлагает рекомендации и рассматривает их с клиентом, чтобы пересмотреть их, если у клиента есть какие-либо проблемы.
- Финансовые рекомендации выполнены. Планировщик может выполнять их самостоятельно или координировать процесс с клиентом и другими профессионалами, такими как биржевые маклеры или поверенные.
- Клиент и специалист по финансовому планированию договариваются о том, кто будет следить за прогрессом клиента. Если в этом участвует планировщик, он должен периодически докладывать клиенту о ситуации и при необходимости корректировать рекомендации.
Процесс управления портфелем:
- Создается политическое заявление, то есть политика, содержащая цели и ограничения инвестора.
- Разработана инвестиционная стратегия. Эта стратегия должна учитывать текущие финансовые и экономические условия, чтобы эффективно сочетать их с целями и задачами инвестора.
- Инвестиционная стратегия реализуется путем инвестирования в портфель, соответствующий критериям клиента.
- План постоянно отслеживается и обновляется с учетом любых изменений на рынках или потребностей инвестора.
Торгово-промышленная палата Пафоса
Amazon Investments является активным членом PCCI с 2014 года. Мы участвуем в нем через два учреждения: Комитет европейского финансирования и субсидий и Комитет по развитию торговли и деловых отношений между Кипром и СНГ.
Cyprus – China Business Association
Посвященная развитию двусторонних деловых обменов и изучению возможностей сотрудничества между Китаем и Кипром, ассоциация функционирует под эгидой Торгово-промышленной палаты Кипра с целью продвижения китайской культуры на Кипре и дальнейшего укрепления связей между двумя странами посредством множества Культурные мероприятия.
